Författarens Blogg Om Ekonomi Och Business

Är Evernote rätt verktyg för CRM?


  • 01

    Är Evernote rätt verktyg för CRM?

    CRM översikt

    Låt oss börja med att Evernote inte skapades för prospekt eller kontakthantering, och Evernote-folket försöker inte marknadsföra det för dessa uppgifter. Det är inte utformat eller marknadsfört som en CRM, Customer Relationship Management-lösning. När du än en gång börjar flytta mycket av dina företagsinformation-insamlings- och förvaltningsuppgifter till Evernote, är det ett naturligt nästa steg att använda för att hantera fastighetsutsikter, kontakter och kunder.

    Eftersom det inte är en databas utformad för dessa jobb måste användaren anpassa sig till vissa begränsningar, och du måste ta en realistisk titt på vad du förväntar dig av ett verktyg för att hantera kundinformation. Det första vi bör komma överens om är att CRM, Customer Relationship Management, handlar om att spela in information om våra kontakter och kunder, fånga våra interaktioner med dem och enkelt komma åt den informationen senare för marknadsföring och kundtjänst.

  • 02

    Vad jag vill ha från Evernote och CRM

    Mina CRM-krav

    Den minimalistiska fastighets CRM-metoden

    Jag tar en minimalistisk inställning till fastighets CRM. Jag vill inte spendera mycket tid på att fånga varje prick med information om mina kontakter som de är villiga att dela med. Jag gör inte födelsedag hälsningar, behöver inte hålla upp med barns namn och betyg i skolan, inte heller bryr mig vilken typ av bil de kör eller deras favoritrestauranger. Om du gör det säger jag inte att Evernote inte kommer att fungera, för det kommer det. Men jag tror bara att tiden och ansträngningarna i att försöka fånga och lämna bort denna information är mycket mer förtryckande än värdet jag får och det intryck jag gör på personer med en mailad födelsedag önskan.

    Vad jag vill ha från ett CRM-verktyg

    Det finns givetvis en viss mängd personlig information som vi måste behålla för att kunna kommunicera med våra kunder och kunder, samt att erbjuda högsta kundservice, inklusive:

    • Alla beslutsfattare namn
    • Adresser, hem och arbete
    • Telefonnummer, hem, arbete, cell
    • Typ av kontakt / utsikter; köpare, säljare, leverantör, entreprenör, titelföretag, bedömare, inspektör, etc.
    • För köpare, information om vad de vill ha
    • För säljare, information om deras egendom
    • Spela in av e-post och telefonsamtal
    • Foga dokument som är relevanta för kontakt / transaktion
    • Hänvisningar de skickar oss för tack

    Du kan ha mer information, och det är bra, men det här är mina minsta krav. Så varför bry sig även med Evernote när det finns CRM-lösningar där ute som är specifikt utformade för den här uppgiften? För mig är det helt enkelt det faktum att jag har dragit samman nästan alla aspekter av min affärshantering i Evernote, så varför gör detta ett separat verktyg? Jag använder redan Evernote och tredje parts verktyg för att fånga in dokument, kundinteraktioner, foton och mycket mer, så det är bara en naturlig förlängning att inte ha information som bor på mer än ett ställe.

  • 03

    Business Kontakter Grundläggande Information Input

    Företagsansökningsformulär

    Jag har redan skrivit om KustomNote, och det är det jag använder för att göra CRM en snap med Evernote. Bilden visar en del av inmatningsområdet för en ny affärskontakt i min form. Du kan se att jag har skapat en separat form för affärskontakter med typer. Det används inte för framtidsutsikter och kunder, men jag visar dig den där nästa. Jag vill ha något annorlunda information för de två olika kontakttyperna, och det är mer effektivt att ha olika inmatningsformer i stället för en som är mycket längre.

    Design din form på något sätt du vill, men du kan se i bilden att min får den grundläggande kontaktinformationen för namn, adress, företag, telefoner, e-postmeddelanden och typen av kontakt; appraiser, titelföretag, inspektör, etc. För att uppdatera ditt minne på KustomNote, när du skickar in formuläret skapar det noten automatiskt i Evernote.

  • 04

    Prospect / Customer / Client Info Input Form

    Prospect / Kund Input Form

    Detta är en blankett (se bild) för samma typ av grundläggande info, men i det här fallet för någon med vilken vi hoppas kunna göra en köpare eller säljarens transaktion. I den här formen har jag fält för prospekt / kundtyp, till exempel köpare, säljare, investerare etc. Det här är den grundläggande informationen som skulle gälla alla kunder, kunder eller kunder.

  • 05

    Evernote sortering och hitta dessa formulär igen

    Sökresultat på namn sorterat nytt först

    Kom ihåg att när anteckningar visas i Evernote, om vi tittar på innehållet i en anteckningsbok, alla anteckningar eller resultaten av en sökning ser vi anteckningarna som visas med de nyaste på toppen och går tillbaka i tiden. Nu har vi ett dilemma, eftersom den viktigaste och mest använda informationen finns i det här CRM-inlägget, vilket kommer att vara den allra första eller nästan den första noten vi lägger till för varje kontakt. Det betyder att det skulle visas längst ner i noteringslistan.

    Vad jag gör med KustomNote är ett prefix för varje noteringstitel så att jag kan dra upp den här noten själv eller överst på en kort lista. Genom att använda prefix med KustomNote kan jag dra upp begränsade resultat som uppfyller mina specifika informationsbehov. Taggar skulle fungera också, och du kan ställa in dem i KustomNote, men det kräver mer att skriva för att begränsa sökresultaten.

    Nu när jag lägger till alla typer av ny info, anteckningar, dokument bifogade filer, e-postmeddelanden och protokoll av samtal, kommer de att stapla på toppen, men jag kan alltid dra grundläggande information lätt upp. Allt kommer alltid att nyckel till kontaktens namn (er). Så här borde du vara, eftersom du alltid vill se de senaste sakerna när du gör en kontaktsökning. Vi använder det här prefixet för andra former, vilket vi får se i del 2 i Prospect och Contact Management 3 delserier.


  • Video Från Författaren: Strukthur? 008: Kalender vs att göra-lista

    Relaterade Artiklar:

    ✔ - Marknadsföringskostnader för nya fastighetsmäklare

    ✔ - Visuell guide till försäljning med eBays iPhone App

    ✔ - Favoritintervjufrågor hos ideella arbetsgivare


    Översättning Dela Detta Med Dina Vänner!